渾水做空歡聚時代，后者股票暴跌 30%；蘋果抽成從 30% 降低到 15%，僅限收入 100 萬美元以下中小開發者；「專業打假人」王海指辛巴帶貨燕窩是糖水，后者要告到傾家蕩產；編程貓獲得 13 億元 D 輪融資。
歡聚遭渾水做空，百度尷尬
來自渾水的做空可能會遲到，但絕不會錯過。
繼做空瑞幸之后，本周美國知名做空機構渾水又把目標瞄向了美股上市的歡聚時代。渾水報告一出，歡聚時代股價應聲暴跌 30%。
在這份長達數萬字的報告中，渾水用詳細的數字解釋，歡聚時代旗下的 YY 和主打海外的 Bigo 直播的生態是虛假的，其中的直播粉絲機構都是內部機器人，90% 為欺詐行為。而主播在直播中收到的禮物，超過 50% 來自 YY 內部。
具體來說，歡聚時代的作假有三種方式：
- 內部用機器人賬號和外部給主播刷單；
- 號稱「吸金超 11 億元」的五大主播并沒有如此高的收入，頭部主播實際月收入在 20 萬以下，而非 1500 萬元；
- 直播公會參與造假，其收入遠低于歡聚時代號稱的占總收入 15%。
對于此次做空，渾水給出了詳盡的調研方法，一方面是傳統的財務和賬目審查，另一方面則利用技術收集了超過 1 億筆交易進行分析。
被做空一天后，歡聚時代發布聲明指責渾水對直播生態「無知」，做空報告邏輯不清，數據混亂，包含大量錯誤。
但不得不說，相對于做空報告翔實的數據，歡聚時代的反駁聲明顯得有點無力了。
不少業內人士看完了渾水報告之后表示，誰能想到一份這么長的做空報告，「文筆竟然還挺好！」
估計業內人士的意思是，渾水是殺雞用牛刀了——畢竟，國內直播業務刷量作假是基本常識，老外們還是太認真了。
值得玩味的是，在萬字報告中，渾水在暴打歡聚時代的同時，還有功夫見縫插針「擠兌」一下百度公司。同樣是本周，百度正式宣布以 36 億美元的總價值全資收購歡聚時代旗下 YY 在國內的直播業務。
「用等同于自己 7% 市值的資金收購一家數據作家的公司，百度公司的盡調是怎么做的？」
有那么一瞬間，你甚至會想，渾水到底是要做空歡聚時代，還是要做空百度？
從當年 19 億美元收購 91 助手，到砸 200 億做 O2O，再到現在砸 36 億美元收購 YY，很難不讓人懷疑百度的投資和發展策略。在短視頻和直播帶貨當道的 2020 年，要不是百度的收購和渾水的做空，人們幾乎已經忘了直播鼻祖歡聚時代還活著。
在準備講好下一個故事的同時避免做「接盤俠」，考驗的可能不僅是管理層的智慧。
蘋果「打土豪分天地」
本周，不對，這一個月蘋果都是絕對的熱點。iPhone 12 系列手機發布救活了一批將死的黃牛黨，用了自家 M1 芯片的 MacBook 系列筆記本發起狠來，不僅吊打剛剛分手的英特爾，而且把此前的 Mac 系列產品一同送上了恥辱柱。
同時，在硬件之外，和 Epic 公司打了兩個月嘴架之后，蘋果公司在本周宣布計劃將于 2021 年把 App Store 的傭金從每年 30% 降至 15%，不過僅限于年度 100 萬美元傭金以下的中小型開發者和企業。
作為全球最賺錢的生態系統，蘋果「宇宙」有超過 2800 萬開發者在其中淘金。雖然無法清楚確切比例，但是相信 App Store 同樣遵循互聯網的二八定律，即少部分頭部開發者占據了大部分付費利潤，而大部分中小開發者只能分到較少的付費營收。
此次蘋果將降稅定位在 100 萬美元以下的中小開發者，被認為是生態領域的「劫富濟貧」。雖然 Epic 帶頭支起了「反蘋果」聯盟看似來勢洶洶，但其實真正的目的還是為逼蘋果降低抽成積攢砝碼，并不敢真的棄蘋果而去，因為在移動生態領域，蘋果用戶依然是「氪金大戶」，付費能力吊打 Android 用戶，更何況在降低分成這件事上，谷歌堅定的和蘋果站在一個戰壕。
蘋果這次「打土豪分田地」舉措，不僅是讓 Epic 的對方陣營變成「人民的叛徒」，更重要的是逐步建設「One Apple」的軟件生態系統。
隨著 M1 芯片的 MacBook 系列橫空出世，蘋果手機、平板、電腦「同一個芯片同一個生態」的野心已經昭然若揭。「降稅」不能刺激中小開發者激活移動端軟件生態，PC 端整合完成，同樣能讓移動端的「活水」，進入到早已板結的「PC 軟件土地」，煥發出新的活力。
標榜開放的微軟，在 PC 和移動的大一統路上折戟；而以封閉著稱的蘋果，以壯士斷腕的決心完成了對舊系統的改造和統一。雖然目前 Mac 的應用商店內諸多 iOS/iPad 應用依然顯示未適配 Mac 系統，但相信這個情況會很快改變，例如谷歌和微軟就相繼把王牌產品 Chrome 瀏覽器和 Microsoft 365 進行了適配。
告別舊的才會和新的相遇，了卻舊生態遺恨的蘋果，未來可以專心搭建 Apple Watch、AirPods 乃至 AR 眼鏡所代表的可穿戴設備生態——畢竟基本所有 XR 行業從業者，都以蘋果是否發產品作為行業能否成為主流的標志。
燕窩和麥乳精
本周真是直播平臺的不幸，美股有「中概股紀委」渾水做空剛被百度 36 億美元收購的歡聚時代，國內則有傳說中的「專業打假人」王海指責快手一哥辛巴直播帶貨的燕窩是糖水，引發爭議。
11 月 19 日本周四，王海連發六條微博，指出快手主播辛巴直播帶貨的所謂燕窩風味飲料，主要成分是糖水，成本僅為幾分錢，而在后者的直播室卻要賣到幾百元。
辛巴隨后在直播間親身示范自己帶貨的燕窩是可以過濾出膠狀「燕窩」的，同時指出王海的檢測報告中也標明其產品內有「燕窩成分」唾液酸。作為快手一哥，辛巴不僅表示如果產品有問題，用戶可以在天貓申請退款，同時又非常「東北」的表示，傾家蕩產也要把誹謗自己的人告到底。
在討論燕窩真假問題之外，一個有意思的點被大家忽略了，就是一個東北主播為什么要代言燕窩產品，「人參貂皮鹿茸角」是不是更符合辛巴的人設？另外，以辛巴動輒千萬上億的流量，得有多少燕窩能供得起用戶？畢竟國人對阿膠的愛，搞得非洲的驢成為珍稀動物。
另一個角度來看，作為前互聯網時代的「打假人」，曾經單挑過耐克、冬蟲夏草等公司的王海瞄準保健品來打，基本上是一打一個準，畢竟高級保健品和福利彩票一樣，屬于智商稅產品。前有史玉柱的巨人用腦白金和腦黃金收割兩波韭菜，后面跟一個辛巴用燕窩收割五環外的老鐵，是電視廣告到直播帶貨的一個時代輪回。
原淘寶直播負責人曾經把快手直播帶貨定義為親戚串門，東北同學都知道，一般親戚串門帶著的基本都是包裝精美的麥乳精，真貨其實是強硬塞給孩子的大紅包。
剛過去的雙 11，辛巴給自己團隊定了 60 個小目標，這種成交額已經秒殺不知多少 A 股上市公司。作為快手一哥，辛巴團隊也在嘗試搭建自己的供應鏈體系。所以，燒烤和二人轉都是假的，直播倒真的有可能成為東北振興的引擎。
只是，希望串門的東北老鐵們，還是別再送麥乳精了。
「編程貓」獲 13 億元 D 輪融資
近日，在線少兒編程平臺「編程貓」宣布完成 13 億元 D 輪融資，由霸菱亞洲旗下基金領投，高瓴資本、招銀國際等老股東以及中信證券投資、金石投資、遠洋資本、中銀國際等跟投，刷新國內少兒編程領域融資規模紀錄。
編程貓成立于 2015 年，致力于「為下一代提供更有價值的教育」，面向中國 4 到 16 歲少兒，自主研發了編程工具矩陣，涵蓋圖形化編程、Python 等多種主流編程語言，適用于 PC 端和移動端多元化場景。
近年來，編程貓面向學校、培訓機構等提供全套編程教育解決方案，與清華大學、香港大學、人大附小等 1 萬多所公立學校達成了課程合作，并在全國 200 多個城市開設了 600 多家線下學習中心。
目前，編程貓單月營收超 2 億元，三四線用戶占比近半。（來源：36Kr）
完美日記上市，市值 122 億美元
完美日記母公司逸仙電商近日在紐交所正式掛牌上市，發行價 10.5 美元/ADS，總發行股數 5875 萬股美國存托股票（ADS），成為首個在美股上市的中國美妝集團，旗下孵化的完美日記也成為首個登陸紐交所的國貨美妝品牌。
該公司上市首日開盤報 17.51 美元，較 IPO 發行價 10.50 美元漲近 67%。這一發行價已經位于 8.50 至 10.50 美元的指導區間上限。截至周四收盤，逸仙電商股價飆升 75.24%，報 18.40 美元，盤中漲幅一度達到 90%，市值 122 億美元。
招股書顯示，在所有機構股東中，高瓴持股比例高達 13.8%，位列第一。2018 年 5 月，早在完美日記 A+輪融資時，高瓴就已進入，并在此后的幾輪融資中連續加注。今年 2 月，隨著高瓴旗下專注于早期創新型公司的風險投資基金——高瓴創投的獨立運營，高瓴創投已成為逸仙電商的最大機構股東。（來源：新浪財經）
馬斯克感染新冠肺炎；特斯拉市值兩天上漲 5000 億元
瑞典電視臺報道，特斯拉 CEO 伊隆·馬斯克（Elon Musk）在到訪瑞典后被感染新冠肺炎病毒。
11 月初，特斯拉 CEO 伊隆·馬斯克乘坐他的私人飛機降落在瑞典斯卡夫司塔機場，然后去了埃斯基爾斯蒂納（Eskilstuna）和斯道拉·桑德比（Stora Sundby）城堡參加私人聚會。他本人在推特上說，他在瑞典逗留期間感染了新冠肺炎病毒。但應該是被另一位來訪的美國人傳染的。
馬斯克還發推文說他感覺很好，對他來說只意味著輕微的感冒。
受疫情不利消息影響，美股連續兩個交易日下跌，道指跌逾 300 點，科技股多數收跌。受到摩根士丹利超配評級的特斯拉延續前一日漲勢大漲 10%。近兩個交易日，特斯拉市值上漲了 5000 億元人民幣。（來源：上海證券報）
土耳其：計劃購買 2000 萬劑中國新冠疫苗
據路透社 (Reuters) 當地時間 11 月 19 日報道，土耳其衛生部長科賈（Fahrettin Koca）表示土耳其將在幾天之內簽署一份合同，預計從中國的科興公司購買約 2000 萬劑新冠疫苗。同時，土耳其還在就疫苗購買劑量問題與科興公司談判。
科賈表示：「我們將在 12 月采購至少 1000 萬劑中國疫苗。我們有增加這個數字的打算，明年 1 月也會有和 12 月同等劑量的疫苗。」他還表示「這個數字很可能翻倍，我們在一兩天之內就會簽署一份合同。」
一些國家已經對科興公司的疫苗進行了測試，巴西將于本周開始進口 4600 萬劑。土耳其航空在周四的一份聲明中表示，其貨運航空公司「土耳其貨運」已從北京向圣保羅運送了一批疫苗。
路透社稱，土耳其將在巴西之后成為第二個購買中國疫苗的國家。（來源：觀察者網）
移動：5G 手機用戶將破億
11 月 20 日，在中國移動 (46.95, -0.15, -0.32%)2020 年全球合作伙伴大會系列峰會活動上，中國移動副總經理簡勤表示，中國移動已建成全球規模最大的 5G 網絡，目前 5G SA 網絡覆蓋全國 337 個城市，開通 5G 基站超 38.5 萬個。
截至 10 月底，5G 套餐用戶達 1.3 億，5G 手機用戶達 9000 萬。預計年底，5G 套餐用戶數將超 1.5 億，5G 手機用戶將突破 1 億。
「從我們的調研來看，顯示越來越多的用戶樂意購買 5G 手機，以剛剛結束的雙十一為例，各大主流電商平臺銷量 TOP 機型中，5G 機型占比超過 90%。從中國移動網內數據來看，5G 終端月激活量已經突破 1400 萬部，預計到明年底，月激活量將在 2700 萬部以上。」簡勤透露，目前中國移動網內處于 5G 換機周期的目標用戶近 3 億。（來源：新浪港股）
責任編輯：Benico
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