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          渾水摸「YY」、「俠盜」蘋果和辛巴的「麥乳精」|極客一周

          摘要

          渾水做空歡聚時代,后者股票暴跌 30%;蘋果抽成從 30% 降低到 15%,僅限收入 100 萬美元以下中小開發者;「專業打假人」王海指辛巴帶貨燕窩是糖水,后者要告到傾家蕩產;編程貓獲得 13 億元 D 輪融資。

                   

          歡聚遭渾水做空,百度尷尬

          來自渾水的做空可能會遲到,但絕不會錯過。

          繼做空瑞幸之后,本周美國知名做空機構渾水又把目標瞄向了美股上市的歡聚時代。渾水報告一出,歡聚時代股價應聲暴跌 30%。

          在這份長達數萬字的報告中,渾水用詳細的數字解釋,歡聚時代旗下的 YY 和主打海外的 Bigo 直播的生態是虛假的,其中的直播粉絲機構都是內部機器人,90% 為欺詐行為。而主播在直播中收到的禮物,超過 50% 來自 YY 內部。

          具體來說,歡聚時代的作假有三種方式:

          1. 內部用機器人賬號和外部給主播刷單;
          2. 號稱「吸金超 11 億元」的五大主播并沒有如此高的收入,頭部主播實際月收入在 20 萬以下,而非 1500 萬元;
          3. 直播公會參與造假,其收入遠低于歡聚時代號稱的占總收入 15%。

          對于此次做空,渾水給出了詳盡的調研方法,一方面是傳統的財務和賬目審查,另一方面則利用技術收集了超過 1 億筆交易進行分析。

          被做空一天后,歡聚時代發布聲明指責渾水對直播生態「無知」,做空報告邏輯不清,數據混亂,包含大量錯誤。

          但不得不說,相對于做空報告翔實的數據,歡聚時代的反駁聲明顯得有點無力了。

          不少業內人士看完了渾水報告之后表示,誰能想到一份這么長的做空報告,「文筆竟然還挺好!

          估計業內人士的意思是,渾水是殺雞用牛刀了——畢竟,國內直播業務刷量作假是基本常識,老外們還是太認真了。

          值得玩味的是,在萬字報告中,渾水在暴打歡聚時代的同時,還有功夫見縫插針「擠兌」一下百度公司。同樣是本周,百度正式宣布以 36 億美元的總價值全資收購歡聚時代旗下 YY 在國內的直播業務。

          用等同于自己 7% 市值的資金收購一家數據作家的公司,百度公司的盡調是怎么做的?

          有那么一瞬間,你甚至會想,渾水到底是要做空歡聚時代,還是要做空百度?

          從當年 19 億美元收購 91 助手,到砸 200 億做 O2O,再到現在砸 36 億美元收購 YY,很難不讓人懷疑百度的投資和發展策略。在短視頻和直播帶貨當道的 2020 年,要不是百度的收購和渾水的做空,人們幾乎已經忘了直播鼻祖歡聚時代還活著。

          在準備講好下一個故事的同時避免做「接盤俠」,考驗的可能不僅是管理層的智慧。

                   
          蘋果將憑借M1芯片一統桌面和移動生態|視覺中國

          蘋果「打土豪分天地」

          本周,不對,這一個月蘋果都是絕對的熱點。iPhone 12 系列手機發布救活了一批將死的黃牛黨,用了自家 M1 芯片的 MacBook 系列筆記本發起狠來,不僅吊打剛剛分手的英特爾,而且把此前的 Mac 系列產品一同送上了恥辱柱。

          同時,在硬件之外,和 Epic 公司打了兩個月嘴架之后,蘋果公司在本周宣布計劃將于 2021 年把 App Store 的傭金從每年 30% 降至 15%,不過僅限于年度 100 萬美元傭金以下的中小型開發者和企業。

          作為全球最賺錢的生態系統,蘋果「宇宙」有超過 2800 萬開發者在其中淘金。雖然無法清楚確切比例,但是相信 App Store 同樣遵循互聯網的二八定律,即少部分頭部開發者占據了大部分付費利潤,而大部分中小開發者只能分到較少的付費營收。

          此次蘋果將降稅定位在 100 萬美元以下的中小開發者,被認為是生態領域的「劫富濟貧」。雖然 Epic 帶頭支起了「反蘋果」聯盟看似來勢洶洶,但其實真正的目的還是為逼蘋果降低抽成積攢砝碼,并不敢真的棄蘋果而去,因為在移動生態領域,蘋果用戶依然是「氪金大戶」,付費能力吊打 Android 用戶,更何況在降低分成這件事上,谷歌堅定的和蘋果站在一個戰壕。

          蘋果這次「打土豪分田地」舉措,不僅是讓 Epic 的對方陣營變成「人民的叛徒」,更重要的是逐步建設「One Apple」的軟件生態系統。

          隨著 M1 芯片的 MacBook 系列橫空出世,蘋果手機、平板、電腦「同一個芯片同一個生態」的野心已經昭然若揭。「降稅」不能刺激中小開發者激活移動端軟件生態,PC 端整合完成,同樣能讓移動端的「活水」,進入到早已板結的「PC 軟件土地」,煥發出新的活力。

          標榜開放的微軟,在 PC 和移動的大一統路上折戟;而以封閉著稱的蘋果,以壯士斷腕的決心完成了對舊系統的改造和統一。雖然目前 Mac 的應用商店內諸多 iOS/iPad 應用依然顯示未適配 Mac 系統,但相信這個情況會很快改變,例如谷歌和微軟就相繼把王牌產品 Chrome 瀏覽器和 Microsoft 365 進行了適配。

          告別舊的才會和新的相遇,了卻舊生態遺恨的蘋果,未來可以專心搭建 Apple Watch、AirPods 乃至 AR 眼鏡所代表的可穿戴設備生態——畢竟基本所有 XR 行業從業者,都以蘋果是否發產品作為行業能否成為主流的標志。

          王海微博指辛巴燕窩是糖水|微博

          燕窩和麥乳精

          本周真是直播平臺的不幸,美股有「中概股紀委」渾水做空剛被百度 36 億美元收購的歡聚時代,國內則有傳說中的「專業打假人」王海指責快手一哥辛巴直播帶貨的燕窩是糖水,引發爭議。

          11 月 19 日本周四,王海連發六條微博,指出快手主播辛巴直播帶貨的所謂燕窩風味飲料,主要成分是糖水,成本僅為幾分錢,而在后者的直播室卻要賣到幾百元。

          辛巴隨后在直播間親身示范自己帶貨的燕窩是可以過濾出膠狀「燕窩」的,同時指出王海的檢測報告中也標明其產品內有「燕窩成分」唾液酸。作為快手一哥,辛巴不僅表示如果產品有問題,用戶可以在天貓申請退款,同時又非常「東北」的表示,傾家蕩產也要把誹謗自己的人告到底。

          在討論燕窩真假問題之外,一個有意思的點被大家忽略了,就是一個東北主播為什么要代言燕窩產品,「人參貂皮鹿茸角」是不是更符合辛巴的人設?另外,以辛巴動輒千萬上億的流量,得有多少燕窩能供得起用戶?畢竟國人對阿膠的愛,搞得非洲的驢成為珍稀動物。

          另一個角度來看,作為前互聯網時代的「打假人」,曾經單挑過耐克、冬蟲夏草等公司的王海瞄準保健品來打,基本上是一打一個準,畢竟高級保健品和福利彩票一樣,屬于智商稅產品。前有史玉柱的巨人用腦白金和腦黃金收割兩波韭菜,后面跟一個辛巴用燕窩收割五環外的老鐵,是電視廣告到直播帶貨的一個時代輪回。

          原淘寶直播負責人曾經把快手直播帶貨定義為親戚串門,東北同學都知道,一般親戚串門帶著的基本都是包裝精美的麥乳精,真貨其實是強硬塞給孩子的大紅包。

          剛過去的雙 11,辛巴給自己團隊定了 60 個小目標,這種成交額已經秒殺不知多少 A 股上市公司。作為快手一哥,辛巴團隊也在嘗試搭建自己的供應鏈體系。所以,燒烤和二人轉都是假的,直播倒真的有可能成為東北振興的引擎。

          只是,希望串門的東北老鐵們,還是別再送麥乳精了。

                   

          「編程貓」獲 13 億元 D 輪融資

          近日,在線少兒編程平臺「編程貓」宣布完成 13 億元 D 輪融資,由霸菱亞洲旗下基金領投,高瓴資本、招銀國際等老股東以及中信證券投資、金石投資、遠洋資本、中銀國際等跟投,刷新國內少兒編程領域融資規模紀錄。

          編程貓成立于 2015 年,致力于「為下一代提供更有價值的教育」,面向中國 4 到 16 歲少兒,自主研發了編程工具矩陣,涵蓋圖形化編程、Python 等多種主流編程語言,適用于 PC 端和移動端多元化場景。

          近年來,編程貓面向學校、培訓機構等提供全套編程教育解決方案,與清華大學、香港大學、人大附小等 1 萬多所公立學校達成了課程合作,并在全國 200 多個城市開設了 600 多家線下學習中心。

          目前,編程貓單月營收超 2 億元,三四線用戶占比近半。(來源:36Kr)


          完美日記上市,市值 122 億美元

          完美日記母公司逸仙電商近日在紐交所正式掛牌上市,發行價 10.5 美元/ADS,總發行股數 5875 萬股美國存托股票(ADS),成為首個在美股上市的中國美妝集團,旗下孵化的完美日記也成為首個登陸紐交所的國貨美妝品牌。

          該公司上市首日開盤報 17.51 美元,較 IPO 發行價 10.50 美元漲近 67%。這一發行價已經位于 8.50 至 10.50 美元的指導區間上限。截至周四收盤,逸仙電商股價飆升 75.24%,報 18.40 美元,盤中漲幅一度達到 90%,市值 122 億美元。

          招股書顯示,在所有機構股東中,高瓴持股比例高達 13.8%,位列第一。2018 年 5 月,早在完美日記 A+輪融資時,高瓴就已進入,并在此后的幾輪融資中連續加注。今年 2 月,隨著高瓴旗下專注于早期創新型公司的風險投資基金——高瓴創投的獨立運營,高瓴創投已成為逸仙電商的最大機構股東。(來源:新浪財經)

                   

          馬斯克感染新冠肺炎;特斯拉市值兩天上漲 5000 億元

          瑞典電視臺報道,特斯拉 CEO 伊隆·馬斯克(Elon Musk)在到訪瑞典后被感染新冠肺炎病毒。

          11 月初,特斯拉 CEO 伊隆·馬斯克乘坐他的私人飛機降落在瑞典斯卡夫司塔機場,然后去了埃斯基爾斯蒂納(Eskilstuna)和斯道拉·桑德比(Stora Sundby)城堡參加私人聚會。他本人在推特上說,他在瑞典逗留期間感染了新冠肺炎病毒。但應該是被另一位來訪的美國人傳染的。

          馬斯克還發推文說他感覺很好,對他來說只意味著輕微的感冒。

          受疫情不利消息影響,美股連續兩個交易日下跌,道指跌逾 300 點,科技股多數收跌。受到摩根士丹利超配評級的特斯拉延續前一日漲勢大漲 10%。近兩個交易日,特斯拉市值上漲了 5000 億元人民幣。(來源:上海證券報)


          土耳其:計劃購買 2000 萬劑中國新冠疫苗

          據路透社 (Reuters) 當地時間 11 月 19 日報道,土耳其衛生部長科賈(Fahrettin Koca)表示土耳其將在幾天之內簽署一份合同,預計從中國的科興公司購買約 2000 萬劑新冠疫苗。同時,土耳其還在就疫苗購買劑量問題與科興公司談判。 

          科賈表示:「我們將在 12 月采購至少 1000 萬劑中國疫苗。我們有增加這個數字的打算,明年 1 月也會有和 12 月同等劑量的疫苗。」他還表示「這個數字很可能翻倍,我們在一兩天之內就會簽署一份合同。」 

          一些國家已經對科興公司的疫苗進行了測試,巴西將于本周開始進口 4600 萬劑。土耳其航空在周四的一份聲明中表示,其貨運航空公司「土耳其貨運」已從北京向圣保羅運送了一批疫苗。 

          路透社稱,土耳其將在巴西之后成為第二個購買中國疫苗的國家。(來源:觀察者網)

          移動:5G 手機用戶將破億

          11 月 20 日,在中國移動 (46.95, -0.15, -0.32%)2020 年全球合作伙伴大會系列峰會活動上,中國移動副總經理簡勤表示,中國移動已建成全球規模最大的 5G 網絡,目前 5G SA 網絡覆蓋全國 337 個城市,開通 5G 基站超 38.5 萬個。

          截至 10 月底,5G 套餐用戶達 1.3 億,5G 手機用戶達 9000 萬。預計年底,5G 套餐用戶數將超 1.5 億,5G 手機用戶將突破 1 億。

          「從我們的調研來看,顯示越來越多的用戶樂意購買 5G 手機,以剛剛結束的雙十一為例,各大主流電商平臺銷量 TOP 機型中,5G 機型占比超過 90%。從中國移動網內數據來看,5G 終端月激活量已經突破 1400 萬部,預計到明年底,月激活量將在 2700 萬部以上。」簡勤透露,目前中國移動網內處于 5G 換機周期的目標用戶近 3 億。(來源:新浪港股)


          責任編輯:Benico

          圖片來源:視覺中國、微博

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